В 1895 году в Нижнем Новгороде кипят приготовления к значимому коммерческому событию – ежегодной ярмарке. И всё же покой горожан всколыхнуло шокирующее преступление: убили одного из самых состоятельных людей, лидера дворянского общества Нефедьева. Расследовать это запутанное дело поручают Алексею Лыкову, детективу из нижегородской полиции. В ходе своего расследования он сталкивается с глубинами зла, которые ранее ему и не снились. Чтобы одержать верх над злом, ему приходится жертвовать всем: чувствами, репутацией и собственной жизнью.