В сердце густых лесов скрывается старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфийским народом. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорис попал под власть тираничного шерифа, наживающегося на бедствиях горожан. Он беспрестанно увеличивает налоги, ввергая местных жителей в бедность и голод, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Тех же, кто осмеливается восстать, он подвергает изгнанию и мучениям. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся люди решаются искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магическое могущество. Но эльфы, не доверяющие людям после двухсотлетнего разрыва, стремятся сохранить свой хрупкий покой.
